Herzlich Willkommen bei EFA München.

Ich biete Ihnen Anlagemanagement und Wertpapierberatung sowie Finanzplanung auf höchstem Niveau.

Sowohl die Erstellung von Themen-Finanzplänen als auch die Umsetzungsbegleitung erfolgt durch mich als zertifizierten Financial Consultant (Frankfurt School of Finance and Management)

Das Ziel der Vermögens- und Nachfolgeplanung ist die optimale Abstimmung der Anlagestrategie auf die vorhandenen Vermögenswerte sowie die Identifizierung von Risiken im Vermögen wie auch auf persönlicher Seite.

Inhalte und Ziele der Vermögens- und Nachfolgeplanung:

- Erstellung einer Privatbilanz

- Langfristige Liquiditätsplanung (inkl. Ruhestandsplanung)

- Darstellung der Entwicklung des Vermögens

- Erhöhung der Rendite Ihrer Vermögensanlagen durch Reduzierung laufender Kosten

- Anpassung des Risikos Ihrer Vermögensanlagen an Ihr persönliches Risikoprofil

- Konkrete und umsetzungsreife Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Vermögensstruktur

- Schaffung von Entscheidungsgrundlagen für geplante Maßnahmen (z.B. vorweggenommene Erbfolge, Verrentung erhaltener Liquidität, Betriebsübergabe)

Ich bin European Financial Advisor und Financial Consultant (Frankfurt School of Finance and Management)

Der EFA - European Financial Advisor - ist eine europaweite Zertifizierung für Finanzberater.
Mit dem Titel EFA zeichnen sich Absolventen gegenüber Kunden als Experten aus, die einen europaweiten Qualitätsstandard in der Anlageberatung erfüllen. Sie beherrschen die Methoden und Strategien für eine anspruchsvolle Beratung. Die EFA-Qualifizierung ist genau auf die Beratung gehobener Privatkunden zugeschnitten. Ich selbst biete professionelle Beratung zu:

- Portfolio Management

- Investments und Investmentrisiken

- Recht, Regulierung und Ethik

- Renten- und Ruhestandsplanung

- Immobilienvermögen

- Beurteilung von Kundenbedürfnissen

Ich bin KEIN selbstständiger Vermögensberater. Sie können mich gerne per E-Mail, das Kontaktformular oder telefonisch in der UniCredit Bank AG in München erreichen.
Dort stehe ich Ihnen als Wertpapierexperte der Niederlassung München-Ost zur Verfügung.